A Marfrig e a BRF anunciaram na quinta-feira (15) uma operação de fusão que criará uma nova gigante global no setor de multiproteínas, a MBRF, com receita líquida anual de cerca de R$ 152 bilhões.

Na operação, a Marfrig irá incorporar a BRF, que passará a ser uma subsidiária integral da processadora de carne bovina.

“A incorporação de ações visa à criação de uma empresa global de alimentos com base em uma plataforma multiproteínas, forte presença nos mercados doméstico e internacional, diversificação de portfólio, escala, eficiência e sustentabilidade, conferindo benefícios significativos para as ambas as companhias, seus acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores e demais stakeholders, gerando sinergias operacionais, financeiras e estratégicas”, disseram as empresas em fato relevante.

As companhias estimam que R$ 485 milhões em sinergias serão capturados em aumento de receitas e redução de custos por ano, decorrente da aceleração de oportunidades de cross-selling e sinergias na cadeia de suprimentos.

A redução de despesas com sinergias na estrutura comercial, logística e corporativa é estimada em R$ 320 milhões por ano. Além disso, outros R$ 3 bilhões em otimização fiscal são esperados como resultado da fusão.

A transação também prevê a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas após a conclusão da operação. A BRF irá distribuir R$ 3,52 bilhões e a Marfrig irá pagar R$ 2,5 bilhões aos acionistas em proventos.

Ao final da operação, a participação de Marcos Molina e dos atuais acionistas controladores da Marfrig na nova empresa será de 41,5%. A empresa saudita Salic, atual acionista da BRF, terá uma participação de 10,6%. Cerca de 15,6% serão detidos pelos outros acionistas da Marfrig e 32,2% pelos outros acionistas da BRF.

A operação ainda precisa ser aprovada em assembleias de acionistas marcadas para 18 de junho. A Marfrig espera que a transação seja concluída até o final de julho.

A nova companhia terá cerca de 43% de sua receita gerada com negócios nos Estados Unidos, onde a Marfrig opera com a processadora de carne bovina National Beef. Cerca de 24% da receita será proveniente de negócios no Brasil, 20% da Ásia e Oriente Médio e 13% de outras regiões.

Fonte: Carne Tec